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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍅🥥，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👄👗，例如连续多次的降准降息之后。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😡💔👿， A股的表现存在5年周期规律🩳。每五年周期的上行周期中🥥，时间从2.5~3年不等🥥。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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一昰(shì)具(ju)備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高(gao)股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)(xu)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二(er)昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)(ling)域，主要包括(kuo)稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值(zhi)脩(xiū)復(fù)(fu)。

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1、从目前基本面的趋势来看💯，基本维持较为稳定的状态🩲💌👘，依然呈现**开支托底经济💓🍇、消费出口相对强🍑🥔🎒、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍇👿🥑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💝🤬，6月开始👗💓👜，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👝👛🥔，可能反应了这种预期。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍒，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍋👜🍉。相比今年3月的预测💔👝🩳🍌🍏，6月的经济展望中🌽🩰，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🩲，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。