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AIDC以太网(wang)渗透率提升趋(qu)势明确，AI以太网交换机(ji)量产、业绩兑现。我们认为，受益于以(yi)太网的经济性(xing)和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交(jiao)换机厂商(shang)业绩释放。据各公司(si)官网和业(ye)绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户(hu)，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机(ji)均(jun)已于2024年实(shi)现量产，Arista表(biao)示今年是AI交换机(ji)组建大规模(mo)集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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