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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或(huo)正(zheng)从医药和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数(shu)型机会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机(ji)会的重心。

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中國(guó)基金(jin)報(bào)(bao)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落地(di)，一定程度上催化(hua)了港股紅(hóng)利(li)以及科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業(ye)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、中矿资源：公司(si)下属(shu)全资公司中矿锂业(ye)拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资(zi)建设年产3万(wan)吨高纯锂盐技改项目。该项目总(zong)投资额为(wei)12，074.42万(wan)元，资金来源为中矿锂业(ye)自有资金或自筹资金，停(ting)产检(jian)修及技改时间约为6个月。

2、進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投(tou)資者(zhe)加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大(da)幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金(jin)進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻(zu)斷(duàn)，可(ke)以推動指數上行較(jiào)(jiao)大的幅(fu)度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅(qu)動的特徴(zheng)。