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2025 年新增锌矿(kuang)产能较多，并且前期减产的(de)产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌(xin)矿供应偏紧(jin)格局(ju)不断改善，加工费回升顺利，冶(ye)炼厂利润修复使得(de)锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌(xin)锭供(gong)需(xu)过剩局面将逐(zhu)步(bu)体(ti)现(xian)，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价(jia)格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋👙👿🥒，成长价值或相对均衡🍄。具体来说🍄🍌🍑🥬，第一💗💖，从历史来看🍄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌。第二🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞💗，对短期市场或有扰动。第三🩳🧄🍊🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒👠👢。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈💟，A股权重板块上涨🩳🩳🍌🥾🥭，市场风险偏好整体回暖🍈👝🍒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💕，成长价值风格或相对均衡。

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5 月集(ji)成電(diàn)路齣(chū)(chu)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕(tong)比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大(da) 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大 4.64 箇(ge)百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金(jin)額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比增(zeng)幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動(dong)衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿易(yi)逆差環(huán)(huan)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美元(yuan)。

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1、忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到(dao)“今(jin)天我们成为工业门类最齐全的世界制(zhi)造业第一大(da)国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了。”

2、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间👄。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低😈，推动增量入市💌。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🍓。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🥥。