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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍏，更优的策略是低位布局💕💓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍，分别以25/3/20、25/6/12为界🍆💝💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅💘。以月度-季度维度的轮动视角看👚💌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👞🥦💕🎒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥻🍉🥦、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💌🍍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍊、拥挤度位置🩰🍅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥬👘，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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复盘(pan)来看，本周创业板人工智(zhi)能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢(ying)创业板(ban)指（5.69%）等市场主流指数。消息(xi)面上，摩根大通研报指出，业内专家预测(ce)CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超(chao)过10亿美元，并在(zai)2030年突破50亿美元(yuan)。

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谈到收藏初衷💕🩳🩳，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术😻，那是对文物的不尊重💔🎒。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造💯💖🍋🤍，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉👗😻💛💯。”

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