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中国人民银行货币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议研究了下阶段货(huo)币政(zheng)策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实(shi)施的(de)力度和(he)节奏。保持(chi)流动性充裕，引导金融(rong)机构加大货币信(xin)贷投放力(li)度，使社会融资(zi)规(gui)模、货币供应量增长同经济(ji)增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央(yang)行政策利率引导，完善市场(chang)化(hua)利率形成传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作用，加强利(li)率政策执行和监(jian)督。推动社会综(zong)合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益(yi)率的(de)变(bian)化。畅通货币政策传导机制，提高(gao)资金使用效率，防范(fan)资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇率超调风(feng)险，保(bao)持人民币汇(hui)率在(zai)合理均衡水平(ping)上的基(ji)本(ben)稳定。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註(zhu)成本耑(duān)支(zhi)撐(chēng)(cheng)情況(kuàng)。展(zhan)朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅(fu)下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)(yu)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不(bu)確(què)定性仍然較(jiao)強(qiáng)，成(cheng)本耑的支(zhi)撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)(li)史性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)(lve)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太高。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目(mu)前(qian)的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年(nian)的預(yù)(yu)期目(mu)前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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在上个月(yue)的(de)月度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面(mian)、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实(shi)际情(qing)况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的(de)趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不(bu)大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以(yi)冲突的(de)影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明显(xian)占(zhan)优，科技(ji)龙指(zhi)数表现较(jiao)好。

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1、近日，曾女士在(zai)接受(shou)大风新闻采访时提到，2024年(nian)7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她(ta)宣布了(le)核查结果(guo)，但对她提出的(de)漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则(ze)以涉(she)及(ji)对方隐私为由(you)无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签(qian)字。”

2、我们发现🩱，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💯、DeepSeek💖👝、与对等关税后）🥝🎒，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🌽。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥑🥭、新消费与互联网则最受青睐🧅，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。