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综合经济数据与政策信号，英国央(yang)行6月按兵不动已成定局，但8月(yue)降(jiang)息窗口几近敞开(kai)。劳动(dong)力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派(pai)立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀(zhang)在二季(ji)度见顶回落，11月二(er)次降息(xi)或(huo)成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能(neng)源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀(zhang)下行(xing)。需警惕最低工资上调(diao)与企业税负增加对短期价格的(de)扰动。

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华(hua)泰证券表(biao)示，对港股下半年保持乐观，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多核心标的上市，市场扩容，基金也需要进一步加大港股配置。若(ruo)三季度出现波动(dong)，将是增(zeng)配港股的好时机(ji)。重点推荐三条主线：一是(shi)科技主线，中国科技(ji)股相对美股有增长空间；二(er)是消费主线，新消费火热，传统消费(fei)受益于地产周期改善有(you)望回暖；三是大金融主线。

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此外，考虑2025年(nian)初以来美国能量饮料行业零售增(zeng)速加(jia)速，我(wo)们(men)判断(duan)主要原因是：1）美国能量饮料品类在主要零售商的货架份额有所提升(sheng)，2）能量饮料品类(lei)在(zai)美国仍然是有较大渗透率提升空间(jian)的(de)。

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1、囙(yīn)高功率電(diàn)源産(chǎn)(chan)品助力，2024年以來(lái)，*ST衕(tòng)洲業(yè)績(jī)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)大幅度(du)增長(zhǎng)(zhang)。2024年，公司實(shí)現(xian)營(yíng)業(ye)收(shou)入5.99億(yì)元，衕比增長155.52%；歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)0.70億元，衕比增長193.13%；經(jīng)營活動(dòng)産生的現金流量淨額(é)爲3.37億元，衕比增長1828.48%。截至2024年(nian)底，公司歸(gui)屬于上市公司股東的淨資産爲(wei)0.87億元，衕比增長930.83%。其中，公司2024年度(du)新(xin)增(zeng)的高(gao)功率電源業(ye)務(wù)的營業收(shou)入爲4.74億元，佔(zhàn)總營業收(shou)入的比例爲79.15%，毛利率爲39%。

2、从研发(fa)成本上看，据(ju)医药魔方数据，中国新药(yao)研发成本约为美国的三分(fen)之一至五分之一，吸引了跨(kua)国药企加大在华研(yan)发投入。例如，武田(tian)制药在上海设立亚太研发中心，同步推(tui)进全球项(xiang)目。从(cong)专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中(zhong)国在(zai)全球创新药管线(xian)中(zhong)的占比已达36%，在ADC（抗(kang)体偶联药物）、双抗(kang)等前沿(yan)领域表现尤为(wei)突出。