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周思聪：下半(ban)年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴(xing)消费行业值得(de)关注(zhu)，成长(zhang)风格或持(chi)续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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展望后市🥥🥒，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥦，市场已开启降息交易💌。国内方面👢，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍓👙。上周A股成交放量和赚钱效应抬升💝🥒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍊👛。

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一个水大鱼大的时代来临了。2014-2016年期间，监管部门合计(ji)批筹(chou)了17家消费金融公司。今天我们所看到的(de)消(xiao)金公司，大多数就诞生于这段时间。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比(bi)分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看(kan)，投資公司、基金公司咊證券公司的調研(yan)次(ci)數(shù)佔(zhan)比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、许廷全：下半年🍇🥬🍉，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍒、新式餐饮茶饮、美妆👄、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💋；二是低利率环境下，保险🍓🍄🥕😠、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期(qi)逻辑(ji)的公司更易凝聚共识以及具有(you)投(tou)资(zi)机(ji)会，而不具备长期逻辑的公司则鲜(xian)有机会(hui)。