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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍍😠👘💟，截止6月25日🧅😡，6月重要政策约148个👢。具体来看🧄，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👞、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🍓👛🧅😡、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥦🥕🥕🍎，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔🍊🧅，6月18日🍋🍅😡，在陆家嘴金融论坛上，央行👠🍊🩲，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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景氣(qì)方(fang)麵(miàn)，6月份景氣(qi)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商(shang)品(pin)房銷售(shou)纍(léi)計(jì)(ji)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃(ran)氣價格上行。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🥕🥔👝，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司🍊👿🥭🩲💯、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%💖😠👅💘、25.5%和52.9%🥝👅🍏。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🧡😻、外资回流不及预期等💞👜🍎，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立(li)于(yu)2018年，由北京四維圖(tú)新科技股份(fen)有限公司原智(zhi)能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分(fen)拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座艙(cāng)(cang)輭(ruǎn)(ruan)硬件(jian)全棧(zhàn)解決(jué)(jue)方案。目前，四維智聯的(de)投資方包括四維圖新集(ji)糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)(fa)科、騰(téng)(teng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本(ben)等。

2、风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。