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6月14日，数据宝(bao)推出(chu)了一(yi)份《下周再战3400点？》的(de)小调(diao)查。从仓位动向(xiang)来看，27%的受访者(zhe)本(ben)周进行了“加仓”；20%的受访(fang)者进行了“减仓”；9%的受访者(zhe)选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动。

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最后，毛利(li)率方麵(miàn)(mian)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著(zhu)。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)(jin)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份(fen)額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)(dao)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案(an)組(zu)郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)(ti)毛利率依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🥒。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥬👞👞，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🤬。

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作(zuo)为对(dui)以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的(de)行(xing)动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来(lai)数小时内对以色列发动“大规(gui)模破(po)坏性军事打击”。

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1、6月13日🍇👝💓，除了国际原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金价一度飙升至3467美元/盎司👞。当日🍓👅🍅🍄💋，全球主要股市则出现下挫，美股三大指数集体大跌🍒👅💓💔，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出💕🥾，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👜👜💕，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👢🍊🥻，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🤍💯，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍄🩳🍎，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩱😡，23年恒生指数下跌-13.8%💟，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👿。（2）24年美国通胀持续高位🍆，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🤬👞，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍅💔🥦，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥭😡👙，万得全A -10%💖😡🍊，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💗🧅💔🥕，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍈🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍋🥕🤬。