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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改(gai)善(shan)。2025年上半(ban)年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下(xia)行，化(hua)工行(xing)業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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自2023年下半年(nian)以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除(chu)了拟上(shang)市证券(quan)公(gong)司外(wai)，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状(zhuang)态，多家银行(xing)后来“打(da)退堂鼓”。数据显示，2023年初(chu)全(quan)面注(zhu)册制实施(shi)后，沪深交易所(suo)共受理10家银行(xing)IPO项目(mu)，从(cong)2024年至今已有4家银行撤(che)回IPO申报，其中(zhong)有多家(jia)称是基于“战略(lve)调整”。

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3、黄金影(ying)响因(yin)素陷入美元信用体系下降(jiang)的宏大叙事中(zhong)，美债危机难以有(you)效解除下，全球(qiu)对黄(huang)金(jin)对抗信用货币的作用进行再认识，形成中(zhong)长期(qi)的推涨逻辑。中短期(qi)，市场或仍聚焦(jiao)在特朗普关(guan)税政策(ce)的摇(yao)摆及地缘政治局(ju)势的不稳定中，自5月中(zhong)美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体(ti)偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效(xiao)激(ji)起市场的做(zuo)多情绪。由此(ci)推算7月份临时关税协议到(dao)期后美**对关(guan)税的态度，成为金价能否重拾(shi)上涨的关键。另外，下半年美联储将重启(qi)降息，市场当(dang)前预期(qi)年内首(shou)次降息在9月(yue)份(fen)，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也(ye)是(shi)多(duo)空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最(zui)佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味(wei)着风险来临之时，因(yin)此对待后续上涨幅(fu)度宜谨慎。总(zong)体(ti)来看，下半(ban)年初黄金(jin)走势或仍呈(cheng)现蓄势待发、高位震荡之势，三季(ji)度下旬起上行压力或(huo)减轻。操(cao)作上，支撑位(wei)：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也(ye)使得金银比回归逐渐得到市场(chang)认同，我们认为黄金滞涨(zhang)格局下，有利于白(bai)银补涨，建议仍以低吸持有为(wei)主。

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