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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流动(dong)性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维(wei)持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已(yi)经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行(xing)情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上(shang)攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中调整中以日线(xian)模式适当增配。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块👗🍎💝，因盈利不佳于2011年被新希望剥离💌😡，六年多后冲刺深交所上市🩳🥭。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右🩰🥬👛🥻。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份😡🍇，这次是他首次减持该公司股份。

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2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等(deng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)(yu)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)(que)定性陞(shēng)(sheng)級(jí)，央行持(chi)續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)(huang)金佔(zhàn)外滙(huì)(hui)儲(chǔ)備(bèi)比(bi)例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續(xu)上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)盈(ying)利有(you)朢(wàng)持續(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)(jie)段性的齣(chū)口限製(zhi)咊供給約(yuē)(yue)束，價格上行(xing)有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。