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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置(zhi)偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因(yin)素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来(lai)看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重(zhong)要的是2014年(nian)二季(ji)度，房地产政策(ce)明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应(ying)的(de)宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持(chi)续上行。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🤍；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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2、需求：终端需求(qiu)偏弱影响持续，钢厂锰硅(gui)储(chu)备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同(tong)期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂(chang)锰硅库存可用(yong)天数环比略有回升，但仍(reng)处于近年来同期较低水平，终端(duan)需求不足，下(xia)游备货意愿不强。

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日前，仕佳光(guang)子在互(hu)動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通(tong)信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需(xu)求。其400G/800G産(chǎn)(chan)品保持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及組件(jian)，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批(pi)量(liang)銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)(jin)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)(bing)進入客戶驗(yàn)證(zheng)堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣(chu)貨(huo)。

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1、IT之家注意到，小米互联服务 App 的版本历史记录显示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小米云相册功能💝👿🌽，该功能不仅可备份 iPhone 照片💔🥻，还允许小米设备浏览使用🥑👠。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👢😻🍍。资金供给端🍓💘🥔😈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👘👄🍋🩳。资金需求端🍍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧡🍇💌，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥻💌。