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2025-06-25 15:35:39 作者：刘令君

我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移🧅🥥、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低🍇👠，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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