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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)(xu)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏(hong)觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)有朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長(zhang)闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🧄🥬🥒，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👜🥦🌽、但结构有亮点的宏观环境👄👅，这些亮点恰恰都在港股🥭🥦🥦💘，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🩲🥦💌，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥿，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍆👚，按这一比例看估值已经合理。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🧡🍊💕，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👚💓😡🍒，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🌽🍏，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍆💞，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🧡👘，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🥑💛，对应净流出203亿元。

2、众议院和参议院的共和党(dang)人还达成了一项协(xie)议，修改(gai)联邦对州和(he)地方税扣除的上限。这一上限(xian)将维持在众(zhong)议(yi)院法案设定的 4 万美(mei)元，但期限(xian)将限制为 5 年，而非 10 年。