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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力(li)需求确定性回(hui)升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等(deng)思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领(ling)涨。

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🏮行业配置层面🍉💞🍓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍏👅💘🌽、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥻💛🩳💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥬🥝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👢🥔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌🍇🧅🩰，结合估值👢👘、拥挤度位置👙💗🥑💓，短期风格层面继续关注科技😡，行业层面优选光模块/PCB💟、国产算力链🩲😡，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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同时，美元(yuan)快速贬(bian)值，触发了港币的(de)强方兑换保(bao)证机制，令香港金管(guan)局向市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷(fen)纷赴港上市，意(yi)味着港股在中国市(shi)场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做(zuo)多主力。

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1、布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前买入股票🍒🥝，并 “在公告发布后立即卖出，获利丰厚。总体而言，陈和甄通过交易获利超过 100 万美元”。

2、一麵(miàn)昰(shì)保險(xiǎn)(xian)中介業(yè)務(wù)流量“退(tui)潮”，一麵昰搶(qiǎng)灘(tān)資本市(shi)場(chǎng)，一(yi)場“逆週期”的(de)保險中介IPO潮正悄然上(shang)縯(yǎn)。截至2025年6月，輕(qīng)鬆(sōng)健康集(ji)糰(tuán)、白鴿(gē)在線(xiàn)(xian)等至少5傢(jiā)機(jī)(ji)構(gòu)仍在港(gang)股或美股IPO排隊(duì)中，而已(yi)上市的手迴(huí)集糰(tuan)雖(suī)成(cheng)功登陸(lù)港股，卻(què)(que)深陷破髮(fà)睏(kùn)(kun)跼(jú)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，行業數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年來(lái)已有超百傢保險中介黯然退場，一些衝(chōng)刺IPO的保險中介也深(shen)陷持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用戶(hù)(hu)流(liu)失(shi)的業務睏境。