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目前主板为条件强(qiang)制披露中报业绩预告，其它(ta)板块为自愿披露，也不(bu)做(zuo)期限要求。过去几年约1/3上市公司(si)披(pi)露的在7月15日之前披(pi)露了中报业绩预告，可以帮助我们判(pan)断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产(chan)生一定(ding)的影响外，也对行(xing)业和(he)风格的选择产生影(ying)响(xiang)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥥👞🍈💕，主要受内外需求不足🍇、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝👝🩱，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🌽🍊、消费电子👡🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓；2）中游制造领域💝👘👚💝，部分领域景气度有所回暖🩳，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔🥦🩳，有望延续两位数增长🥭👝🥔🍈，其中饮料乳品🧡😡💯、农副产品、家电💟👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🍈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡，叠加供给刚性或受限🥔，中报业绩有望边际改善🍓。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对(dui)最(zui)大，成长性最(zui)好(hao)，不容易受到估值约(yue)束(shu)的行业，也就是说(shuo)，就(jiu)算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的(de)主线或(huo)者赛道进行(xing)投资。

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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多🍌🍉🍉👛，市场活跃度有所提升👝👄💛👞，整体来看🥑🍍🧄，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程👄，尽管分化仍存🍍🧅🥔🧄，但信号已较去年更为积极。

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