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2025-08-15 20:20:32 作者:金琢吉

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2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果,本期推荐关注电子(半导体)🍄💔、机械(自动化设备)🥭😻💞、医药生物(化学制药)、国防军工🍋🍋🩰🍈🥔、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)🍇、计算机等重点行业🍄💯💯。

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躁躁躁日日躁 ,5🥝🍄、国际市场方面:经济增速预期下调,“对等关(guan)税”影响(xiang)下,棉花出口受(shou)到影响💖,叠加全球棉花部分主产国丰产预(yu)期💌🧄,棉价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报,2025/26年度全球棉(mian)花产量同比下降,需求同比增加,供需差同比收窄(zhai),但市场对此认可程度较低(di),预(yu)计2025/26年度全球棉花(hua)产量或同比基本(ben)持平。需求端,在地缘冲突不断、经济(ji)增速预期下(xia)调👞、“对等关税”仍然存(cun)在等影响下🥻👗💞🥻,全球棉花需求(qiu)量(liang)预计将(jiang)环比(bi)下调🥑🩰🍎🥥。全球棉花供需层面并不足以支撑棉(mian)价上(shang)行(xing)🥑💯👄💘。美国方(fang)面,本年度美棉种(zhong)植面积(ji)降幅较大,但目前为止,受干旱影响(xiang)美棉面积占比较低,美棉优良率高于去年收(shou)割(ge)时期水平,本年度美棉最终产(chan)量预计同比基本(ben)持平🍍🍈。美棉(mian)出口方面,预(yu)计(ji)2025/26年度美棉出口较(jiao)去年低基数有(you)一定上调(diao)👝💓,但仍(reng)低于过去(qu)5年均值(zhi)水平🌽👛,整(zheng)体(ti)供需格局(ju)来看💘,2025/26年度美棉库销比预计为30.5%😠,较(jiao)去年同比下降,但仍高于过去10年(nian)均(jun)值水平(ping)(27.4%),从(cong)基(ji)本面角度(du)看,本年度供需格局略好于上一年度,但好转幅度有限。展望未来,除供需层(ceng)面外💯👞🍄🩱🥝,宏观层(ceng)面也有(you)一定扰(rao)动🍋👄👿🥭,美联储年内降息次数是否如预期般为两次(ci)🥦🍏、美国对外关税(shui)谈判进度如(ru)何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综合来看🍆🍆,预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有上移,但幅度有限,整体仍以区间(jian)运(yun)行来看🌽👞💞,关注宏观(guan)及天气扰动(dong)。

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