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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期(qi)板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动(dong)——部分欠配创新药的资金产(chan)生(sheng)踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率(lv)环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者(zhe)而言，在短期波动(dong)思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度(du)提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实(shi)”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择(ze)性价比(bi)更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意(yi)愿进行高(gao)切低。

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