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3月(yue)11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)福可喜瑪(mǎ)(ma)53%的股權(quán)以(yi)現(xiàn)金(jin)對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)(rang)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子(zi)産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日(ri)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增(zeng)速放缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格(ge)端持续低迷，中报业绩增(zeng)速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改(gai)善(shan)。

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用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網站(zhan)刊登了本次髮行竝上市(shi)的(de)申請資料。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🧡，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍍🍈🥕、5日反转 (1.83%)🍍🥥🩱🥾、标准化预期外收入(1.79%)👅🧄。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能(neng)性较大(da)。具体而言，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国(guo)经(jing)济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常(chang)态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无风险利(li)率(lv)利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无风险(xian)利率利(li)差收敛(lian)下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总(zong)市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股(gu)方向