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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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2、受中美伦敦谈判相关信(xin)息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美(mei)伦敦谈(tan)判的两则消息或对市场情绪产生较大(da)影响。一是中美(mei)代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多(duo)聚焦其他经贸合作领(ling)域。尽(jin)管这一情况与我们一直(zhi)以(yi)来的预期(qi)基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批(pi)评(ping)，引发了市场(chang)对中美谈判受阻的担(dan)忧。这两则(ze)消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波(bo)动的核(he)心催化剂。