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与此同时💌🍍，欧元兑美元下跌0.4%🩱，至1.1539美元，结束连续四个交易日的涨势💯😡👜。不过🌽，欧元兑美元仍连续第二周上涨😠。美元指数上涨0.5%💝💘🥬，至98.2，结束了连续两个交易日下跌的走势🥾🍈👜🥾。该指数仍连续第二周下跌🎒🍒🍉。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药😻、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍑👡🍒🧅🍑。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👡，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💔🍓🩳，呈现出阶段性见顶的信号🥒🍇🥒。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥥，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍇🍌。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下😻🥝🧄🍎👘，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍅🍓，部分资金逐渐选择止盈。同时👗👞，新消费板块的成交额占比也从高位回落👅🥬，表明资金开始流出👛🩱💝，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍅🍓、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😈🥾🍑🍒，部分资金已经有意愿进行高切低💞🍊🍍。

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北(bei)航結(jié)郃(hé)優(yōu)勢(shì)專業(yè)，今(jin)年新(xin)增多(duo)箇(gè)“人工智能+”雙(shuāng)學(xué)士學位培(pei)養(yǎng)項(xiàng)(xiang)目，包括“人工智能+行政筦(guǎn)理”雙學位項目、“灋(fǎ)學+人(ren)工智能”雙學位項目、“繙(fān)譯(yì)+人工智能”雙學位項目，還(hái)優化(hua)佈(bù)跼(jú)北航(hang)與(yǔ)北師(shī)大“人工智能+心理學”，北航與央財(cái)“計(jì)算機(jī)科(ke)學與技術(shù)+金螎(róng)科技”的聯(lián)郃培養(yang)項目。

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鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近🥑👛😡🍊，经济迄今为止也颇具韧性🍒，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声。该行一年内八次下调关键存款利率👞👘🍋🌽👠，从4%降至2%👝🎒🥿💛。

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2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高👗🥭，外资占比更高👘，美国债务风险扰动👅，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍋👘🩱🍎，港股较A股率先受益🍒🥥👙👄💟。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🩰，机构投资者占比1/3左右😻🥬💖，其中外资占比5.8%🍈。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🤍🍎，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍇🥒，海外个人投资者占比5%💖💔，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👙💗👢，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💞，美元走弱时A股相对港股溢价下行💖，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🥬🥦👘，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💛💘🍑，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍑，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益💋🍓。从个股层面来看👜，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高👝💛🧅🧄，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍈🍉，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🌽🍒🥬🥿，AH股溢价率也更高达到18%。