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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信(xin)息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％👚🍎🥭👿，紫光展锐以10％位列第四🍓😻👙。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🍇🍋🩱🍒。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

2、问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”💋💛👿，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异常的前提下。