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4、关于糖醇比走低带来的价格(ge)支撑问题(ti)。本(ben)轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇(chun)折(zhe)糖价格 在14.5-15美(mei)分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始(shi)关注能(neng)源底问题。从二者的价格来看，进一(yi) 步提升(sheng)制糖(tang)比的驱动确(que)实不足，从(cong)能源安全的角度看(kan)，保证一定量的乙醇(chun)供应也符合巴西(xi)战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一(yi)步提升的难度较大。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需(xu)为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等(deng)赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与(yu)算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加(jia)。

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展望7月🥿👠😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🍈🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒🍉🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🎒。在流动性和增量资金方面👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍉💌🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🩳🩱，类似现象在2020年也出现过🍈🥒👢💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘😠。

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1、截(jie)面波(bo)动率(lv)来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成(cheng)分(fen)股横截面波动率环比(bi)上(shang)周上升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中(zhong)证1000指数(shu)成分股横截(jie)面波(bo)动率环比(bi)上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💞🍆🍋，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🥥，在即将到来的业绩预告披露窗口期💕👘，相关板块可能会面临一定压力👙🍄。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💖💟💕，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。