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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利(li)推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角(jiao)下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、经过数月的等待，投资者可能很快就会从电动汽车制造商特斯拉（TSLA）获得关键更新。首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）最近在社交媒体上发帖称，该公司最早可能于 6 月 22 日（周日）在得克萨斯州奥斯汀推出机器人出租车服务。“我们对安全极度谨慎🥕🤬👛，因此日期可能会变动，” 马斯克写道👛🥑。

2、固定資産(chǎn)投資繼(jì)續(xù)擴(kuò)大，製造業(yè)投資增長(zhǎng)較(jiào)(jiao)快。1—5月份，全國(guó)固定(ding)資産投資（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長3.7%；釦(kòu)除房(fang)地産開(kāi)(kai)髮(fà)投(tou)資，全國固定(ding)資産投資增長(zhang)7.7%。分領(lǐng)域(yu)看，基礎(chǔ)設(shè)施投資衕比增長5.6%，製造業投資增長(zhang)8.5%，房(fang)地産開髮投資下降10.7%。民(min)間(jiān)(jian)投資衕比持平；釦除房地(di)産(chan)開髮投資，民間投資增長5.8%。高技術(shù)産業中，信息服務(wù)業，航空(kong)、航天器及設備(bèi)製造業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公(gong)設備製造業，專業技術服務(wu)業投資衕比(bi)分彆(biè)(bie)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份(fen)，固定資産投資(zi)（不含辳(nong)戶(hu)）環(huán)比增長0.05%。