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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示(shi)，只要以色列继续(xu)袭击伊朗，伊朗(lang)就不会(hui)恢复与美(mei)国的谈判(pan)。阿曼外交大臣巴德(de)尔14日在社交(jiao)媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马(ma)斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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今年一季度公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)“開(kāi)門(mén)紅(hóng)”。一季度，公司實現營(yíng)業收入3.14億(yì)元，歸(guī)屬(shu)于上市公司股東(dōng)(dong)淨(jìng)利(li)潤(rùn)1.25億元，歸屬于上(shang)市公司股東淨(jing)資産(chǎn)2.13億(yi)元，顯(xiǎn)示(shi)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)(wu)指標(biāo)持續(xù)改善。

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二(er)、市场下(xia)行风险的思考：稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝大(da)部分短(duan)传(chuan)导链(lian)条的宏观风(feng)险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是(shi)美国经济下行(xing)超预期，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需格局改善拐点可能推后。另(ling)外(wai)，中国全球竞(jing)争力提升的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可(ke)能成(cheng)为扰动的来源。

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1、我们认为2H25用电(dian)需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支(zhi)撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国(guo)商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上(shang)缓解了部分供应紧张；但新(xin)能源补贴退坡、关税(shui)等政策不利(li)于(yu)电力供给释(shi)放；此外，气电由(you)于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们(men)认为未来3-4年内(nei)缺电势头难以逆转(zhuan)，看好远期批发电价继续上(shang)行。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即(ji)A股、港股均涨，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。