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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🥕🍈。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🤍💋😡🍇，成长价值或相对均衡。具体来说😻🥦👄💗，第一🍇🥥🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋，大盘风格略占优🎒。第二，外部流动性方面👙💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭💓💞。

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從(cóng)消費(fèi)者畫(huà)像來(lái)看，畢(bì)馬(mǎ)(ma)威數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)商務(wù)及筦(guǎn)理人羣(qún)依然爲(wèi)白酒(jiu)的消費主力，佔(zhàn)比 85.1%，而年輕(qīng)(qing)人對(duì)高度白酒興(xìng)趣寥寥，幾(jǐ)乎(hu)在白酒市(shi)場(chǎng)“隱(yǐn)身”。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是(shi)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可(ke)能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是各方增量资(zi)金(jin)尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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6月重要股东增持255亿元👡，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算💯🧄，2025年7月解禁规模为2567亿元💞🩰，解禁规模较2025年6月扩大🩳👙🧅，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🥕😠👗、创业板890亿元🤍🍒🍌、科创板1070亿元、北证15亿元🧅🥥。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥿💘，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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