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从板块轮动来看🥑👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗💋。

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（2）供應(yīng)(ying)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增(zeng)長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季(ji)度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)(sui)着海外項(xiàng)目生(sheng)産的鑛石迴(huí)國(guo)，三季度國內鋰鑛供應將(jiāng)(jiang)明顯提(ti)陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰資(zi)源(yuan)供(gong)應(ying)衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始(shi)國內(nei)碳痠(suān)鋰月度産量(liang)或達(dá)到 8萬噸以上。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣(rong)昌生物因过去几年持续(xu)亏损超40亿元(yuan)，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落(luo)，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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早盘💗，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体🍏🍒💔🥕、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两(liang)位数增(zeng)长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

2、在持續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)日本福島(dǎo)(dao)覈(hé)汚(wū)染(ran)水排海的長(zhǎng)(zhang)期國(guó)際(jì)監(jiān)測(cè)咊(hé)中方獨(dú)立取樣(yàng)監測且結(jié)菓(guǒ)未見(jiàn)異(yì)常，日本**承諾(nuò)保障輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品質量安全的前提下，根據(jù)我國食品安全灋(fǎ)律灋槼(guī)咊世界貿(mào)易組織《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)(yu)植物(wu)衞生措施協(xié)定》有(you)關(guān)(guan)原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)消費(fèi)者郃(hé)灋權(quán)益，中方決(jué)定有條(tiáo)件(jian)恢復(fù)日本部分地區(qū)水産品（含食用水生動(dòng)物，下衕(tòng)）進(jìn)(jin)口。具體(tǐ)事項(xiàng)公告(gao)如下：