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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即(ji)将(jiang)结束，全(quan)面达成协议概率(lv)小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也(ye)继续强调(diao)成长科(ke)技板(ban)块的回(hui)调风险。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👛👜，但是下半年的预期目前有所削弱💔👠，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍌🍅。

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