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1、宏观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定(ding)因素(su)和交(jiao)易焦点(dian)在(zai)于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续(xu)且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国(guo)，美国一(yi)年(nian)铜消(xiao)耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场(chang)的(de)量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐(zhu)渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果(guo)出台后(hou)美铜表现；二是，美(mei)极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全(quan)球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求(qiu)增速也有可能(neng)出现下滑；三是(shi)，特朗(lang)普(pu)**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形(xing)成(cheng)拉锯战(zhan)，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或(huo)证伪）可(ke)能(neng)成为国内品种交易的一(yi)部分。

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2、1、供應(yīng)：2025年上半年玻瓈(lí)行業(yè)(ye)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)工率均值較(jiào)(jiao)去年衕(tòng)(tong)期下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産量(liang)較(jiao)去年衕期(qi)下降10%。下半年玻瓈(li)日熔(rong)量(liang)繼續下降空間(jiān)大(da)約(yuē)在1650-3250噸(dūn)(dun)，空(kong)間已非常有限(xian)。