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1、基本(ben)面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要(yao)集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格(ge)因素(su)影响更(geng)大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之下，港股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性(xing)导致了(le)港股业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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去年起🥔🥦，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🥭😡👜，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）💞🍈🍑🍉、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🍓，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场🩱👠、什么时候上市”👝🍒。相对来说💌💓🧡，医药分析师和基金经理会保守得多🍍👜🍎，基本会围绕药物的靶点、研发进度👡👛、临床数据做横向对比。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工😻🧡、通用航空等午后急速拉涨🍊🍈👿，航空装备、地面兵装👿🍍💯、军工电子等集体上攻🥻👘🍍，中航成飞盘中飙涨逾16%💖，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）👜🥔🍏🥔、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高👞🩲，截至收盘场内仍逆市涨逾1%💓😻。

2、本次资本补充有助于提升两家国有大行各级资本充足率🍒💔👄，进一步巩固提升稳健经营能力🍎👞🥔。截至2025年一季度末，中国银行🍆、交通银行核心一级资本充足率分别为11.82%👞、10.25%。