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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政(zheng)政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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華(huá)海清科：公(gong)司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)(xiang)目，槼(guī)劃(huà)擴建總(zong)産(chan)能爲(wèi)40萬(wàn)片/月(yue)，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元(yuan)。

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1、往后去看，7月(yue)将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直(zhi)接影(ying)响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或(huo)许(xu)关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变(bian)化对市场的扰动。

2、没有人明确提出要他们退出，包括何小鹏🥑💓👠💕。但 “改革只能听一个人的”。“有困难就会有分歧，每匹马可能都有自己的方向🥕👿💞🎒，但是分开拉肯定是死💓，只有一匹马带头才有生机”。何涛说。