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2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科(ke)技互(hu)联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比(bi)来(lai)看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除(chu)金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易(yi)、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属(shu)性(xing)导致了(le)港股业(ye)绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应(ying)港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。