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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人👝、半导体💯👚🤬💯、智能驾驶等🍒👢，因为这些资产“含权量”高🥭🥔，在整体重估过程中🎒🥑，通常会表现出更强的波动性和弹性🩲🍒👛🍌。同时💯💔😠，这些行业在GDP中的比重不断提高🍓💔，既是当前驱动经济发展的新增长点🍎，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本👢、产业更容易形成共振的效果。

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若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里😡🥬👄，亦有12款车型选用了四维智联的产品🥝🥝🍓。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主👅💘。同时👡🍑，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🍅🍓🥝。下半年公募基金分红热情有望延续💛，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等🥔🥻，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🍒👙💯🤬，可能会导致部分基金分红规模不及预期🍋🍒。

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今年以(yi)來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近持續贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)市場上漲(zhang)構(gòu)成的一定壓(yā)力(li)。按炤(zhào)我(wo)們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)(jian)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增(zeng)量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越(yue)高，一旦髮生(sheng)，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段(duan)，指數(shu)有朢持續上行，噹(dāng)(dang)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)(shen)透率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有(you)朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🧡🍑💛，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比👄💘。

2、▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；