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2、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产(chan)业(ye)链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主(zhu)题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日(ri)后(hou)可(ke)能有反弹。高股息资产(chan)中期(qi)估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战(zhan)略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。