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华安证券表示，银行板块(kuai)具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其(qi)是四季度，在经济改善叠(die)加流动性宽松的宏观环(huan)境下，银行板块通常(chang)出现季节性机(ji)会；银行具备(bei)资金中(zhong)长期流(liu)入的政策导向和趋势。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指(zhi)上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企(qi)業盈利衕(tòng)比增(zeng)速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足(zu)、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)(lai)看(kan)，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善(shan)，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正(zheng)增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業(ye)昰(shì)(shi)盈利的主要拉動，TMT製造(zao)業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈(ying)利、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速(su)，業績有朢改(gai)善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動化設備等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受(shou)限，中報(bao)業績有朢邊際改善。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联(lian)储无意急于调整利率，但已有两位(wei)美(mei)联(lian)储鸽派官员呼吁下(xia)月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时(shi)候也维(wei)持着(zhe)借贷成本不(bu)变，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央(yang)行内(nei)部正陷入意见割裂之中(zhong)。

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1、我们在(zai)中期策略报告中(zhong)描述(shu)了(le)本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的(de)新常态，总(zong)需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断(duan)提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的(de)提(ti)升(sheng)。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机(ji)制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升(sheng)空间更(geng)大，是重要的选股方(fang)向

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍒🥕🥾。宏观层面🍅，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍈，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💘🥦，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位😡🩳，科技👅🩲🩲👄、医药等成长板块仍具修复空间。