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吃(chi)喝板块(kuai)近期持续回调，但于(yu)当前(qian)位(wei)置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮(yin)料行业估(gu)值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈(ying)利能力，资金(jin)对行业(ye)的中长期配置偏好或逐步提升。

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在14日深夜新一波对以(yi)导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打(da)击。伊朗***革(ge)命卫队14日的统计(ji)数据显示(shi)，在(zai)此(ci)前的袭击中，以色列(lie)境内150个(ge)目标遭到了伊朗的打击。

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1💋🍌、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💋，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥾。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍒🩱，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🎒🧡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💘，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍉🧡🍌👚、电子5%、电力设备4%）等🤍，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👜。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍌💟🍌💋、通信12%）🤍，且更偏向于互联网👄🥬、信息服务等细分领域，包括腾讯👙💟💖🥒、网易、美团等互联网巨头💯👅💟，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥝🍌。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍉💋，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💝，典型如16Q4-19Q4🍓🍇🤍🩰，PPI同比从5.5%降至-0.5%💕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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空客和波音都在努力将飞机产量恢(hui)复到疫(yi)情前的水平。2024年，阿拉斯加航(hang)空一架几乎全(quan)新的737 MAX飞机(ji)在空中发生面板脱落事件，波音一直在应对生产安全问题。因此，美国联邦(bang)航空管理局将737飞机(ji)的月产量限(xian)制在38架。

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1、最后🧄👿，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%👿🥔👝🍊🍓，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称🍋🍒，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解👡👙🌽🥿，但整体毛利率依旧处于低位。

2、今天我来(lai)分享长安汽车对全球化(hua)战略的一些思考：中国汽车品(pin)牌正从(cong)单纯(chun)的产(chan)品输出，迈向更(geng)深层次的生(sheng)态出海。如今，中国汽车品牌已经凭借卓越的品质、创新的技术和优质的(de)服务，赢得了越来越多的国际消费者的青睐，但真正的全球化考验才刚(gang)刚开始(shi)。