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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格(ge)显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期下降，流(liu)动性环(huan)境改(gai)善，全球(qiu)权益资产价(jia)格上(shang)涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元(yuan)资产回流(liu)，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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下半年美(mei)国经济(ji)增长(zhang)可能进一步放(fang)缓(huan)，主(zhu)要受到关(guan)税政策不确定性对美国需(xu)求和投资的抑(yi)制，且6月美(mei)联储议息会(hui)议对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位(wei)数达到(dao)8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位(wei)附近持续赎回，对(dui)市场上(shang)涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因(yin)素推(tui)动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开(kai)始(shi)，这(zhe)种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望(wang)持续(xu)上(shang)行，当时空间最大、渗(shen)透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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1、展望7月🥝👠💖👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🥝🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅👿👗，在科技💟🍓😈🍎、消费🤬🥑👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍😻👝👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🍅👡🩰💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈👘，资产荒趋势依然存在😈🍍💘💖。上半年💝🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大💛😈🧡💛。

2、近年來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)(qu)勢(shì)明(ming)顯(xiǎn)。在節(jié)(jie)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技(ji)術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準(zhun)度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的(de)智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應(ying)行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭(zheng)力，尋(xún)求數字化轉(zhuan)型(xing)的突(tu)破成爲必(bi)然(ran)選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大(da)的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業(ye)經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)方(fang)案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字(zi)化領域深畊(gēng)的浩(hao)鯨(jīng)科技。