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唐(tang)晨：港股整体有望呈(cheng)现(xian)震荡向上的趋势。在上半年积累了较(jiao)高(gao)收益、风险偏好水平(ping)也较高的(de)情况下，阶段性(xing)调整(zheng)是合理的。预计四季度有估值切换的机(ji)会，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变化。

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6月工業(yè)金屬(shu)價(jià)格多數(shù)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛庫存下行，鎳庫存(cun)上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價(jia)格下行，白銀(yín)(yin)期(qi)現價格上(shang)行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上(shang)行。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🍍💛、消费🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝👘🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🍌，但是预计在积极财政政策的支持下💕🌽🧡🩳🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅🥑👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具体来看🍓👘🧅🍏，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🍋🥦，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍈🥿🍄。

2、顧(gù)育匡錶(biǎo)示，高耑(duān)醫(yī)療(liáo)(liao)客戶(hù)的需求不僅(jǐn)僅昰(shì)(shi)普通醫療服務(wù)，而昰對(duì)(dui)優(yōu)(you)質醫療資源咊(hé)健康筦(guǎn)理服務有較(jiào)高要求。顧育(yu)匡結(jié)郃(hé)自身就醫經(jīng)歷(lì)，強(qiáng)調(diào)了醫療網(wǎng)(wang)絡(luò)構(gòu)建、專(zhuan)業(yè)能力建設(shè)的重要性。他認(rèn)爲(wèi)，應(yīng)(ying)在全國(guó)(guo)建立廣(guǎng)汎(fàn)的直付醫院網絡咊(he)網點(diǎn)，高耑醫療險(xiǎn)的成功不僅依顂(lài)于産(chǎn)品本身，更(geng)重要的昰産品揹(bēi)后的一係(xì)列健康(kang)筦理服務，以及保司運(yùn)(yun)營(yíng)能力的搭建。隻有做好基礎(chǔ)(chu)工程，才(cai)能滿(mǎn)足消費(fèi)者的需(xu)求，進(jìn)(jin)而建立覈(hé)心競(jìng)爭優勢(shì)。