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当市场进入到牛市阶段II🍎💯🩳，风格和行业则出现了显著的不同的特征👗。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🍄，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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“这么说吧，如果他(ta)真的当选，我还是总统，他就得做正确的(de)事，不然他(ta)们一分钱都拿不到。” 特朗(lang)普在周(zhou)日播(bo)出的福(fu)克斯(si)新闻对玛(ma)丽(li)亚・巴蒂(di)罗莫的采访中称。

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1、週思聰(cōng)(cong)：目前港股整體(tǐ)估(gu)值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的吸引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水(shui)平，港股整體估值(zhi)水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水(shui)平。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🎒，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时🍆，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌👜💞。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🧄。