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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👘🍉🍒。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍋🥦🍓，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💋😈，全A量价齐升👛🍎👡🩱。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🍅🍈、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🧡，但板块轮动特征差异显著。

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规上工业电力生产平稳增长👝💔💟。5月份，规上工业发电量7378亿千瓦时，同比增长0.5%，增速比4月份放缓0.4个百分点；日均发电238.0亿千瓦时💗🍄👙。1—5月份💘🍌💘🥦，规上工业发电量37266亿千瓦时，同比增长0.3%，扣除天数原因，日均发电量同比增长1.0%。

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調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指(zhi)數(shù)樣本質量(liang)進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)(jiang)更好(hao)地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)徴、投(tou)資引領(lǐng)的作用。具體(tǐ)來(lái)看，上證50、上證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇(ge)百分點。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等(deng)“新(xin)經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有(you)所提陞，體現(xiàn)(xian)滬(hu)市上(shang)市公(gong)司結(jié)構(gòu)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加速的(de)趨(qū)勢(shì)。

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1、高盛表示，维持此前的预测🧅🥻💛💟🩱，即各国央行结构性的强劲购金行为将推动黄金价格在2025年底达到3700美元/盎司，并在2026年中期达到4000美元/盎司👞😻🍉。据悉💌，潼关黄金于2017年完成祥顺矿业、潼鑫矿业💘👘🥦💋、德兴矿业等多家公司收购，正式进入黄金开采业务。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍊🩱🍈，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💓👛🧡👿，因此对流动性和资金变化更为敏感💔，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💞，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💘👙。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍆😠、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🤬🌽、4月两次降准💔🤍👿，3、5月两次降息🥾👘👗；地产方面👞💘🧅💓，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😈🧅👛。一系列政策催化下A股持续上涨😻，14/7-15/6万得全A涨超200%💝，同期恒生指数涨幅仅18%🍌，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🧡，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍉🍈👚，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🎒👜；内部来看🍉🍆，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👚，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥻，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💔💛🥾，大幅超出市场预期💖，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💝😡，AH溢价指数从115升至128💯🩰💌。当前来看💛🥾，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。