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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持或上修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有(you)限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到(dao)，AI赋能云(yun)服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开支均维持或上修(xiu)，我(wo)们认为今年云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较高(gao)增速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市场预期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板(ban)块厂商(shang)大多(duo)进行全球化布局，因此我们认为较大概(gai)率能(neng)够绕过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价(jia)权较强，能够将关(guan)税影(ying)响(xiang)通过提价等举措(cuo)转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响(xiang)有限，在AI投入持续的背景下，对需(xu)求(qiu)影响亦有限。

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