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相比2014年底和(he)2019年(nian)初,当前市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行情,但如果美联储在7月(yue)意(yi)外降(jiang)息,并且中国央(yang)行同步(bu)宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动(dong)来(lai)看,活跃(yue)资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话题,指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期,YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车(che),标志(zhi)着产品力正替代(dai)产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力(li)创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度(du)寻找结(jie)构性机会的重心。
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1、行业层面🍒💓💝,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据🍑👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体💋、光学光电子、消费电子🥑👿、运营商🩱👡💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅💘😈,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速💟,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖💓🥦,中报盈利或有改善👅🥒👞👄,如汽车、光伏、自动化设备等👅🍅;3)消费服务领域🥕🍅,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬😻💋💓,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👢👗👝💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属👗👗💞🌽、燃气👛💕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗💟💖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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