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1、供应方面：高频运(yun)力端，欧线7、8月的周均运力(li)在28.8和29.2万TEU左右(you)，整体运力充足，但不排除后(hou)期航司增加空班。静态(tai)运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计(ji)交付量分(fen)别为(wei)105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两(liang)年的船舶交(jiao)付仍以12000-16999TEU的中大(da)型船舶为主，而(er)17000TEU+的交付量相对较低，因此(ci)对于欧线(xian)而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧(ou)线的运力充足预期会大幅上升(sheng)。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船(chuan)龄较新，暂无需考(kao)虑拆解风险。

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进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最(zui)高的前5大个股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家(jia)）和藏格矿业(ye)（64家）。

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