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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为(wei)强(qiang)美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位，美(mei)联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元指数和美(mei)债利率持(chi)续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增(zeng)加至(zhi)125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场(chang)对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧(you)可能(neng)引发美元进一步走弱。

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