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战(zhan)略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机(ji)会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和(he)新增政策的(de)催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶段性低(di)点，二季度开始(shi)盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大(da)；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。6月主力增量(liang)资金(jin)方面，各类增(zeng)量资(zi)金相对(dui)均衡。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💗🥻👝，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥦🥾，海外通胀数据低于预期支持降息💘，但实际关税并不明朗阻碍降息💟💕，市场波动率依然较大🧄。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需💗🥒。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💝。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🌽💞🍎。2025 年全年角度看💔👝🍒🍅，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🌽🍈、光伏（+45）🍈🍈👛🥻、交通运输（+45）🥦🧡👝💓、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%😈🍍🥝👗。全年平衡上预计累库 32 万吨👅🥿🍓，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关(guan)政策持续推进，聚焦绿色能源体(ti)系建设、产业链协同发展及(ji)生态保护三个方向：中央(yang)层面，5月30日，国家发(fa)展改革委、国家能(neng)源局发布《关于有序推动(dong)绿(lv)电直连发展(zhan)有关事项的通知》以(yi)及，《深化(hua)提升“获得电力(li)”服务(wu)水平 全(quan)面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三(san)零三省”用电服务升级(ji)，打造(zao)办电(dian)便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化(hua)、监管协(xie)同(tong)化的(de)用电新生态。6月4日，国家能源局发布关(guan)于组(zu)织开展新(xin)型电力系统建设第一批试点工(gong)作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方(fang)向试点，依托典型城市开展多方向综合试(shi)点，探索新型电力系(xi)统建设新(xin)技(ji)术、新模式，推动新(xin)型电力(li)系统建设取(qu)得突(tu)破。地方上(shang)，6月4日(ri)，四川省经济和信(xin)息化(hua)厅印(yin)发《四(si)川省氢能产业中长期(qi)发展(zhan)规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备性能及关(guan)键核心技术取得新突破(po)。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废城市(shi)”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发(fa)展期

2、美(mei)元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)(dong)，本週美元迴(huí)(hui)落，收(shou)報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅(fu)上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)(dian)，週五(wu)收報1.17。