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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主(zhu)题(ti)可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新(xin)药为例，近(jin)期(qi)板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面(mian)驱动(dong)——部分(fen)欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标(biao)的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利(li)率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显(xian)著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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