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从(cong)消(xiao)息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日(ri)召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体(ti)报道称论坛期间，中央金融管(guan)理部门将(jiang)发(fa)布若干重大金融政策。

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6月16日，據(jù)(ju)央(yang)視(shì)(shi)新聞(wén)客戶(hù)(hu)耑(duān)，噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月(yue)15日，美國(guó)(guo)總統(tǒng)特朗普在啟(qǐ)程前徃(wǎng)加挐(ná)大蓡(shēn)加G7峯(fēng)(feng)會(huì)前錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)以色列(lie)與(yǔ)伊朗“有很大可能”達(dá)成協(xié)議(yì)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💞🩰🍆，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥾🧅👄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💖💘🥾🍅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💗👿🧅，同样高于全A（非金融）的-13%🎒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💟👅🍈，消费（食饮8%💕、医药6%），制造业（汽车5%👝、电子5%、电力设备4%）等🩳🍈，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😈🤬😈，进而影响盈利表现🍄👞。相比之下🩰🩲💖，港股除金融外💝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥒、信息服务等细分领域🧅👗🍉🌽，包括腾讯、网易💓🥦🥔、美团等互联网巨头🥑👡，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩳🥑。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👅🥑👅💕👗，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💟👄，全部港股从-3%升至12%🥻🥻🍇，二者增速差从8pct降至-6pct。

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国金证(zheng)券表示，第三方机构(gou)发布的项目核准规模再次超预期。该行认为(wei)当前风电板块(kuai)整体估值隐含了对2026年行(xing)业整体需求下降的悲观预期，随着招标及核准数据持续超预期并(bing)驱动市场对2026年风电需求(qiu)预期上(shang)修，板块估值或(huo)有望整体上移。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传(chuan)导链(lian)条的宏观(guan)风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险(xian)。可能是美国(guo)经(jing)济(ji)下行(xing)超预期，强化全球(qiu)衰退预期(qi)，进而A股供(gong)需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争(zheng)力提升的(de)验证过程，也是(shi)乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低(di)，也可能成(cheng)为扰(rao)动的来源。

2、四是调动多方参(can)与，激发(fa)活力。充分发挥市(shi)场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳(na)各类市场(chang)主体意见建议，形成政商学社协同推进(jin)改革的生动局面。