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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👜，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥕🍅，但自由现金流充沛的企业🥝🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍌，享受更多成长性🍏🍓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏👠👚，关注盈利和分红稳健的银行👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🌽。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥻🎒，小盘成长行情或将进一步加强🍎👢🩳💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻🍋🍊👄🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧡👘👿，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍇🍈🩳，包括电子（算力💯、半导体设备、芯片）👗、信息化（数据库、操作系统）😻💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏💯、通信（算力服务+卫星通信）🥭👘🩳。

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2、周五(wu)油价的飙涨不仅让原油市场(chang)月差加速走阔，凸显了(le)市场对(dui)于地缘对供应冲击的的担(dan)忧。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油(you)价差就走强(qiang)了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对(dui)俄罗斯、伊朗的(de)制裁对中国原油进(jin)口冲击明显，内外盘价(jia)差一(yi)度走强到近10美元，盘面一度(du)打开了近年来较少(shao)的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速(su)走强，刷新了一年多来(lai)的高点。此次中东地缘(yuan)风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方(fang)炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施(shi)遇袭，对伊朗原(yuan)油出(chu)口形(xing)成了巨大的挑战，这这很可能导致中国(guo)进口来源受损(sun)，让供应端再次收紧，提升(sheng)中国炼厂加工成本。