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從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新(xin)科(ke)技週期下，全社會(huì)智(zhi)能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式(shi)的落地、以及(ji)AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代(dai)週期下相關産(chan)業鏈(liàn)(lian)的自主可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍌🍅💗🥦🍌、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😡、合同负债增速🥿🩰🍋、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝💗🤬、光学光电子💝🥬🍌、消费电子🩱🍑🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾💋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿🍄👚，部分领域景气度有所回暖💞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💗🎒🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽😡👙💖、电商平台大促💋💟、五一端午等多重假日**🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈🥻、家电、家具👛🍓👄🍎、饰品💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属、燃气🧄🥬🎒、电力🤬、农化制品🍍🍊👢💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑🍑💔💖，中报业绩有望边际改善😠💋🥾。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司(si)披露的在7月(yue)15日之前披露了中报(bao)业绩预告(gao)，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的(de)情况。除(chu)了(le)对市场整体产生一定的影响外，也对(dui)行业和风格(ge)的选择产生影响。